Vanliga frågor och svar
Ingen fråga är för stor eller för liten. Här är några frågor som vi vet att många vill ha svar på. Om du inte hittar det du söker – ställ din fråga till oss via formuläret.
Har ni automatisk import av depåfiler?
Ja.
Bonnaya hämtar automatiskt in beståndsfiler från följande fondkommissionärer: Erik Penser, Garantum, Nordnet, Nord Fondkommission och Strukturinvest.
Har ni automatisk hämtning av försäkringsbestånd?
Ja, Bonnaya hämtar automatiskt in beståndsfiler från följande försäkringsbolag:
Altraplan, AMF, Augura Life, Aviatum, Euro Accident, Folksam, Futur Pension, Garantum, Hjerta Gruppförsäkring, Länsförsäkringar, Movestic, SalusAnsvar, SEB, Skandia, SPP och Strivo.
Vi kan också läsa in beståndsfiler manuellt från Alecta, Avanza, Brummer Life, DKV Hälsa, Förenade Liv, Handelsbanken Liv, Idun Liv, IF Skadeförsäkring, Nordnet, Royal Skandia och SEB Life.
Altraplan, AMF, Augura Life, Aviatum, Euro Accident, Folksam, Futur Pension, Garantum, Hjerta Gruppförsäkring, Länsförsäkringar, Movestic, SalusAnsvar, SEB, Skandia, SPP och Strivo.
Vi kan också läsa in beståndsfiler manuellt från Alecta, Avanza, Brummer Life, DKV Hälsa, Förenade Liv, Handelsbanken Liv, Idun Liv, IF Skadeförsäkring, Nordnet, Royal Skandia och SEB Life.
Hur fungerar fullmaktshanteringen i Bonnaya?
Bonnaya har en integration gentemot Fullmaktskollen. Den innebär att du inifrån Bonnaya kan skapa, ta bort och inaktivera digitala fullmakter i Fullmaktskollen på uppdrag av en kund.
Har ni någon funktion för massmejlutskick?
Ja.
Du hanterar massmejlutskick enkelt och smidigt via kundsök i Bonnaya. Du ser tydligt vilka kunder som ingår utifrån dina sökkriterier och kan därefter skicka iväg massmejlet.
Vad krävs för att synkronisera mejl och kalenderhändelser?
Att synkronisera mejl och kalenderhändelser med Bonnaya kräver följande: Outlook Exchange Server 2007 eller senare samt Microsoft Office 365 inklusive Outlook.
Kundens e-postadress måste finnas angiven i personkortet. Bonnaya söker igenom alla mottagare och avsändare i fälten To/Till och CC/Kopia i din Outlook. Bonnaya synkroniserar kalenderhändelser i de fall att kunden/e-postadressen är angiven som inbjuden deltagare i kalenderhändelsen.
Synkronisering med mejl och kalenderhändelser sker kontinuerligt.
Hanterar ni personaladministration på företag?
Ja.
Bonnaya kan skapa personalförändringar i företag vid nyanställningar/påanmälan, löneändringar och slutdatum/avanmälan. Personaländringarna genererar avtalsändringar kopplade till medarbetaren, som skrivs ut på personaländringsblankett (vanligaste bolagen).
Det går att skapa personaländringar för medarbetare genom företag/anställda, person/anställning, administration, kundsida företag/administration och lönefilsimport.
Går det att logga in med Bank-id?
Ja.
Du kan logga in på Bonnaya (både system och kundwebb) via Bank-id.
Vilka typer av analyser har ni?
Bonnaya erbjuder följande analyser: Pensionsanalys, utrymmesberäkningar enligt inkomstskattelagens kompletteringsregel, anpassade inställningar för analyser, utsökningar och innehavsanalys via Morningstar.
Hur hanterar ni flytträtt?
Bonnaya ger dig en tydlig överblick över vilka försäkringar som går att flytta. Via ett enkelt gränssnitt får du information om försäkringarna och en färdigifylld flyttblankett.
Hur kommer jag igång med Bonnaya?
Genom att kontakta oss.
Vi hjälper dig hela vägen från behovsanalys och installation till introduktion och vidareutbildning. Ring 08-55 113 113 mellan 9-12 och 13-17 vardagar, eller skriv några rader till support@bonnaya.se.
Ställ en fråga
Här kan du ställa din fråga till oss. Du kan även ringa till oss på 08-55 113 113. Vi svarar på frågor vardagar 9–12 och 13–16. Du kan även skicka e-post till support@wisetalk.se.
