Det är enkelt att arbeta i Bonnaya. Varje kund har en tydlig översiktsbild – perfekt när du vill se helheten och återkoppla snabbt. Mer information per område är bara ett klick bort.
Inbyggd trygghet
Bonnaya gör det enkelt för dig att dokumentera din rådgivning, till exempel vilken information du har tagit in om kunden och hur kunden ser på risk i förhållande till förslag. Regelefterlevnad på det här området blir allt viktigare. Vårt system hjälper dig att ställa de rätta frågorna. Du hinner genomföra fler kundmöten samtidigt som du minskar din risk.
Se vanliga frågor och svar
Allt på ett ställe
Bonnaya är det enda verktyg du behöver för rådgivning inom finans, försäkring och pension. All information på ett ställe ger dig en fin överblick över uppdrag för kunder och din egen verksamhet. Att systemet är molnbaserat underlättar när du är ute hos kund, på resande fot eller arbetar hemifrån. Du når allt du behöver via dator, platta eller mobil.
Proffsigt intryck
Bonnaya ser till att du lämnar ett positivt avtryck i alla sammanhang. Kundsidan, där dina kunder själva kan logga in och förbereda möten, är användarvänlig och visuellt tilltalande. Inloggning sker enkelt via Bank-id. Alla dokument och rapporter du tar fram är tydliga och prydliga. Du kan sätta din personliga prägel genom egen logga och egna företagsfärger.
Testa vår demoversion
Prova själv och upptäck alla fördelar med Bonnaya.
